Рынок пластиковых контейнеров и паллет: основные результаты исследования

Уровень потребление пластиковых контейнеров равняется20 342 тыс. штук в год. Потребление пластиковых паллет в России незначительно – 130 тыс. шт. в год. Объемы, характеризующие потребление вычислялись путем суммирования внутреннего производства (масштабы производства выяснялись при опросе производителей) и данных об импорте (получены при обработке данных ГТК РФ).

 Уровень присутствия импортной пластиковой тары на российском рынке варьируется в зависимости от типа тары. Импорт пластиковых контейнеров различен, если речь идет о контейнерах-емкостях и контейнерах-таре. Импорт малогабаритных контейнеров (емкостей) составляет около половины всех потребляемых контейнеров. Долю импорта крупногабаритных контейнеров точно указать невозможно, так как данные по объему производства таких контейнеров на территории России отсутствуют. То же касается и доли импортируемых в страну пластиковых паллет.

Все производимые и импортируемые контейнеры можно условно разделить на две группы: контейнеры-емкости (емкость менее 100л.) и контейнеры-тара (емкость более 100л.). Контейнеры-емкости нужны, прежде всего, химикам. Им идет больше половины данного товара. Еще четверть забирают пищевики. Остальные – это мусорные контейнеры, контейнеры для лакокрасочной продукции и молочной промышленности. Большинство производимых и импортируемых контейнеров этой группы имеют емкость 1-2 литра. На их долю приходится более 80%.. На втором месте контейнеры емкостью 2-. Но их уже значительно меньше.

О производстве крупногабаритных тарных контейнеров нет возможности говорить в цифрах, но стоит отметить, что большинство предприятий, работающих на этом рынке, удовлетворяют потребности пищевой и химической промышленности..

1. Объем потребления контейнеров-емкостей составляет около 8 млн. шт. в год. Почти 90% производимых в России контейнеров приходится на две отрасли – химическую и пищевую. При этом пищевая промышленность – основной потребитель. Она забирает более половины всех пластиковых контейнеров. В пищевой промышленности наибольшим спросом пользуются контейнеров до 1 литра. Речь идет именно о литьевых контейнерах. Также используются отраслью крупные контейнеры по 500- и контейнеры по 1-2 литра. Химическая отрасль является вторым по величине потребителем контейнеров. Наиболее потребляемые «химиками» размеры контейнеров – это маленькие контейнеры объемом до . Другие размеры, необходимые отрасли – это контейнеры емкостью 2-, 10-, 100-.
2. Доля импорта малогабаритных контейнеров составляет около 50%. В деньгах же импорт пластиковой тары выглядит весьма внушительно. В 2003 году было ввезено в Россию пластиковой тары на сумму 19,2 млн. долл. Конечно, что значительная часть этой суммы приходится на пластиковые контейнеры.
   Перспективные направления для импортозамещения следующие. Из контейнеров самый значительный объем импорта приходится на контейнеры, предназначенные для рассады и растений. Их ввозится в Россию более 41 млн. штук. Наиболее потребляемые – контейнеры 9х9х8 см. и 8х8х7см.
3. Российский рынок пластиковой тары далек от насыщения. Практически всеми производителями литье контейнеров и поддонов отмечается как очень перспективный бизнес.
4. Наиболее эффективное средство продвижения пластиковой тары – размещение информации в прессе. Причем безусловным лидером является бесплатное издание рекламных объявлений – «Товары и цены». Вторым по эффективности каналом продвижения является коммерческое предложение, присланное по факсу.

Характеристики пластиковых контейнеров

Контейнерами принято называть многократно используемые транспортные закрытые емкости прямоугольного сечения.

Контейнер общего назначения должен быть полностью закрытым и пыле, водонепроницаемым, иметь жесткую крышку, жесткие боковые стенки, жесткие торцовые стенки.

Помимо контейнера общего назначения можно выделить контейнеры-рефрижераторы, изотермические контейнеры, биг-бэги (мягкие контейнеры).

Кроме того, можно выделить малогабаритные контейнеры-емкости, выполняющие функцию ведра. Они полностью закрыты и пыле-, водонепроницаемы, имеют жесткую крышку, при этом форма может быть как прямоугольной, так и круглой. Их емкость не превышает .

Для классификации контейнеров можно выделить следующие характеристики:

1. Материал,
2. разборность,
3. размеры внешние и наружные,
4. вес,
5. внутренний объем (л),
6. максимальная загрузка (кг),
7. максимальная нагрузка в штабеле (кг),
8. сплошной или перфорированный – основание и стены,
9. цвет

Характеристики пластиковых паллет (поддонов)

Поддон (PALLET) – транспортная тара, средство пакетирования, имеющее жесткую площадку и необходимое место для создания укрупненной грузовой единицы. Поддоны обычно бывают двух видов: двухзаходные и четырехзаходные, отличающиеся способом захвата вилочным погрузчиком. Поддоны можно классифицировать по следующим основаниям:

1. Материал,
2. цвет,
3. тип и сфера применения (облегченные (статическая нагрузка до ), гигиенические  (до  ), промышленные (до ));
4. усиленными- с планками подставками (полозьями) и ящичными –с бортиками, фиксирующими товар от падения;
5. статическая нагрузка (кг),
6. динамическая нагрузка (кг)
7. размеры,
8. поверхность,
9. вес
10. объем,
11. сплошные/с прорезями,
12. с колесами/без 

Характеристика потребления пластиковой тары

Общий объем потребления  контейнеров, паллет

Потребление пластиковых контейнеров-емкостей

Производство – 327,2 тыс. штук в месяц, 3 926,4 тыс. штук в год,

Импорт – 4 161,5 тыс. штук в год (51,5%)

Потребление – 8 088 тыс. штук в год

Уровень среднедушевого потребления – 0,06 контейнера

Потребление пластиковых контейнеров-емкостей

Производство – всего 3 производителя

Импорт – 200,86 тыс. штук в год

Потребление пластиковых паллет

Производство – всего 9 производителей

Импорт – 69,7 тыс. штук в год

Доля импортируемой продукции

Уровень присутствия импортной пластиковой тары следующий. Импорт пластиковых контейнеров-емкостей составляет 51,5%. Импорт пластиковых контейнеров-тары и пластиковых поддонов можно оценить в 200,86 тыс. и 69,7 тыс. штук в год соответственно.

·        Контейнеры-емкости – 51,5%

·        Контейнеры-тара – 200,86 тыс. шт. в год

·        Паллеты – 69,7 тыс. шт. в год

Объем потребления пластиковых контейнеров различных типоразмеров

Все производимые и предлагаемые на рынке РФ контейнеры можно условно разбить на две группы: контейнеры-емкости (емкость менее 100л.) и контейнеры-тара (емкость более 100л.). Рассматривать их логичнее по отдельности.

Контейнеры-емкости

Чаще всего контейнеры емкостью до . используются пищевой промышленностью. Пищевики забирают более половины (а точнее 54,1%) всех контейнеров такой емкости. Еще треть контейнеров производится для удовлетворения нужд химической и нефтехимической отраслей. Оставшиеся контейнеры идут на нужды лакокрасочной и строительной отраслей, а также для сбора мусора.

 Отраслевая структура месячного объема внутреннего производства пластиковых контейнеров (емкость, до)

 Расчеты: Исследовательская компания Abercade

Большинство производимых контейнеров имеют емкость до 2-х литров. Среди контейнеров емкостью до . их более 80%. На втором месте с большим отрывом находятся контейнеры, емкостью от 10 до . Их на рынке чуть более 10%. Совсем незначительным можно назвать количество контейнеров, емкостью 2-. На рынке их менее 7%.

Месячный объем производства пластиковых контейнеров емкостью, до.

 Расчеты: Исследовательская компания Abercade

Контейнеры-тара

На территории России только три производителя льют крупногабаритные полимерные контейнеры.

Отраслевая структура транспортных контейнеров емкостью более . представлена в таблице. Судя по таблице, можно говорить о том, что наиболее распространенными транспортными контейнерами отечественного производства являются контейнеры для транспортировки пищевой продукции. Их выпускают 3 производителя в стране. Для нужд химической и нефтехимической отрасли работают 2 производителя. Для лакокрасочной и молочной – по одному. При этом, довольно распространенным является тот факт, что каждый производитель удовлетворяет одновременно нужды двух или более отраслей.

К сожалению, данные об объемах производства этих компаний (и, следовательно, об объемах потребления) выяснить не удалось.

 Отраслевая структура внутреннего производства пластиковых контейнеров (емкость от .)

Расчеты: Исследовательская компания Abercade

 Стоит отметить, что у каждого производителя есть свои преформы определенных размеров, с которыми они работают. Их емкости отражены в таблице. 

Расчеты: Исследовательская компания Abercade

Объем потребления пластиковых поддонов различных типоразмеров

В России пластиковые паллеты производят 9 компаний. Из них некоторые трудятся на нужды сразу нескольких отраслей. Структура внутреннего производства пластиковых паллет с разбивкой по потребляющим отраслям представлена в таблице.

Отраслевая структура внутреннего производства пластиковых паллет.

Расчеты: Исследовательская компания Abercade

Импортируемые паллеты имеют довольно разнообразное назначение. Больше всего паллет в 2003 году было импортировано для транспортировки стеклотары и ПЭТ бутылок. Их доли в общем объеме импорта паллет составляют 60% и 21% соответственно. Подробно назначение и объем импортированных паллет представлен в таблице.

 Структура импорта пластиковых паллет (по назначению) в 2003 году. По данным ГТК РФ

 Расчеты: Исследовательская компания Abercade

Графа «Другое» в данной таблице подразумевает под собой паллеты, назначение которых не было отмечено в таможенных декларациях при ввозе на территорию РФ.

В  Россию в основном импортировались поддоны размером 1200х1000. Их доля в общем объеме импорта составляет почти половину (44,63%). С большим отрывом на втором месте находятся поддоны размером 800х600. Их доля почти в два раза меньше. На третьем месте поддоны размером 1200х1000. Их доля составляет около 14%. Объем импорта пластиковых поддонов прочих размеров является незначительной. Зато весьма примечателен разброс габаритов импортируемых контейнеров. Более подробно эта информация представлена в таблице.

Структура импорта пластиковых поддонов разных размеров в .

Расчеты: Исследовательская компания Abercade

Сырье, используемое для производства контейнеров 

Контейнеры из полиэтилена производят 3 предприятия, полиэтилен, потребителей полипропилена больше, - 7 из 12 производств, но большая доля выпуска готовой продукции приходится на потребителей полиэтилена. 

 Расчеты: Исследовательская компания Abercade

Сырье, используемое для производства паллет

Пластиковые паллеты выпускают в России 9 предприятий. Причем некоторые из них используют в производстве сразу несколько типов сырья.

На семи производствах используется полиэтилен, на трех полипропилен. На одном производстве применяется полистирол. 

Главным фактором при выборе поставщика пластиковой тары является ценовой показатель. С одной стороны, тара и упаковка являются значимыми средствами продвижения товара на рынок, способами повысить уровень продаж. Но с другой, - это всего лишь упаковка, которая не должна очень существенно отражаться на себестоимости продукции. Потому для потребителя самое важное – уменьшить свои производственные расходы. Тара и упаковка должны быть максимально дешевыми.

По какой причине вы работаете с нынешним производителем? Приводим типовые ответы.